大家好，我是华夏基金屠环宇，今天是我开启定投的第七个扣款日，与往常一样，给大家汇报下四只产品的定投情况。

       近期，外围市场出现调整时，A股走出了自己的独立行情。展望后市，我们认为或许可以关注两条主线，一是复工复产下的中游制造行业，包括光伏、新能源车、军工、半导体等，二是刺激政策下的地产产业链、以及消费和服务行业，包括消费电子、汽车、家电、互联网、软件等等。

       1) 新能源车：局部疫情背景下保增长、扩内需的需求明确。结合国内新能源汽车相对优势的竞争力与大方向的政策指引预期，后续政策的补贴范围与财政支出结构或对汽车销量与结构转型起到重要的影响作用。与此同时，我们可以看到越来越多有竞争力的新车型，通过优质的产品供给拉动需求。总体来看，我国新能源汽车产业已经进入规模化快速发展新阶段，预计今年将保持高速发展态势。

       2）软件行业：在国家自上而下政策和企业内部自发需求的共同带动下，数字经济高速发展。可关注需求端央企国企数字化转型和供给端行业信创共振下的软件行业长期投资机会。其中，工业软件作为智能制造的重要基础和核心支撑，对推动我国制造业转型升级，实现制造强国具有重要的战略意义，工信部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》，强调推进智能制造、工业数字化转型升级。

       3) 军工：“内生+外延”双驱动。军工“内生”需求稳定快速增长，世界进入新一轮装备扩张期，为实现百年强军目标，我国军工装备或进入5-8年高增长期。行业“外延”增长锦上添花，2022年是国企“三年行动计划”最后一年，国资委再提“加大优质资产注入及股权激励力度“，军工集团不断推出重组案例。整体来说，行业景气度和持续度有所提升，在国际关系大背景下发展军工行业的确定性较强。

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