再看具体公司的业绩，这才是支撑行情的硬底气。光模块龙头新易盛上半年净利润预计能到37亿到42亿，同比暴涨327%到385%。这可不是靠概念吹出来的，而是实实在在的订单撑着，AI大模型训练、数据中心扩建都离不开光模块，需求摆在那儿，业绩自然跟着涨。还有华为昇腾系列，最新的384超节点已经在11大行业落地了6000多个方案，适配了80多个主流大模型，连金融、能源这些谨慎的行业都在抢着用，这市场需求能是假的吗？