HELLO大家中午好呀！

今日资金面转为均衡，但在赎回费新规（假设不变）下的债基抛压，债市情绪已有恐慌情绪，盘初30年期国债期货主力合约跌破3月低点后继续惯性下跌，一度跌至113.35，随后小幅修复，整体低位震荡。银行间主要利率债收益率多数上行，中短端部分上行超3BP。超长端收益率续创新高，30年期特别国债上行至2.1410%，50Y特别国债上行触及2.31%。交易盘大幅抛券。

权益市场早盘震荡拉升，上证指数涨0.16%，深成指涨1.14%，创业板指涨2.22%。

近期债市超长端利率债破位上行，10Y国债也在1.8%上方，空头力量比较强，主要还是由于资金风险偏好抬升，更愿意参与权益市场，所以还是需要看央妈的呵护信号和资金后续流动方向，还需要注意连跌之后可能会产生的赎回负反馈，还是那句话咱们股债搭配或者参与固收+，纯债基金少量波段操作。

一、今日市场公开操作

今日央妈操作:

7天逆回购：4835亿，中标利率为1.4%

逆回购到期：4870亿

MLF续作：6000亿

MLF到期：3000亿

今日净投放量：2965亿

DR001报1.46%左右，DR007报1.56%左右，资金情绪均衡（CNEX资金面情绪指数在50）

二、国债期货

国债期货与债券价格成正向关系，越涨越好。

三、银行间市场的主要利率债收益率

十年期国债收益率：1.834%，+1.9BP（国债收益率越跌，债市越涨）

四、债基ETF（先于二级市场反应）

信用债：雨

利率债：雨

可转债：晴

五、债市晴雨表

利率债：雨

信用债：雨（城投债雨，产业债雨，银行二级债雨，银行永续债雨，商金债雨）

同业存单：雨

六、债券基金加减仓榜单

文章中所有产品操作仅个人投资操作，仅供参考，不构成投资建议，过往数据不代表未来表现，投资有风险，希望大家都发大财！

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