债市短期情绪偏弱，但不必过于担心，修复已在路上了。$博时恒乐债券A$在波动中依然稳健，近一个月依旧产下90多个蛋，近三个月已经囤蛋378个了，一年收益率已有12.68%了，成绩十分亮眼。这基最让人放心的是其攻守平衡的配置，债券仓位占比超80%，持仓全是硬通货，除了高比例国债，还有优质信用债，最近企业债融资成本创新低，违约风险骤降，债底安全性拉满。更绝的是它权益仓的布局，三季度末加了仓位，还精准踩中了政策风口。持仓里的零跑汽车跟着新能源补贴政策涨了20%+，国瓷材料蹭上医疗反腐后的修复行情，就连快手都借着消费复苏冲了一波。对比我之前买的纯债基，这基靠权益仓多赚了不少超额收益。最近利好消息扎堆，美联储降息打开国内宽松空间，财政部还提了“提前下达2026年债限”，机构都说未来两三个月债市会迎配置高峰。趁节前这次净值下调，我直接就加了一笔，成本降了，份额多了，就等节后市场情绪回暖给发红包了。#半导体设备股狂飙 推动因素是什么?#