当人工智能技术进入大规模应用阶段，产业发展逻辑正在发生深刻变化——从追逐技术概念转向夯实算力基础。在这一转型过程中，智算中心作为新型基础设施，其建设进度直接决定了AI赋能实体经济的深度与广度。

图片里红圈的这只基投资组合清晰展现了这一产业变迁：

在技术维度

同时选择芯片设计（寒武纪）与制造（华虹半导体），完整覆盖半导体产业链关键环节；

在应用维度

所选标的已获得国家级智算中心和头部科技企业的实际订单；

在政策维度

完美契合"十五五"期间重点攻关方向；

值得关注的是，它在2025年中期的持仓调整，精准捕捉了AI投资从应用层向硬件层转移的产业节奏。这种基于产业趋势的主动调仓，使得它能够在AI发展的不同阶段持续捕捉核心增长机会。

从投资角度看，这代表了一种更加注重产业演进规律、而非短期市场情绪的投资方法，为科技投资提供了可参考的实践案例。

（历史业绩不代表未来表现，市场有风险，投资决策需独立审慎。）

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