近日，优必选再中标 1.26 亿元的“广西具身智能数据采集及测试中心设备采购”项目，采购的是最新款 Walker S2 人形机器人，这款机型搭载自主换电技术和群脑网络2.0，能实现 7x24 小时作业与群体协同。这已是其9月斩获 2.5 亿元订单后，又一超亿元大单，截至 10月中旬，Walker 系列全年订单已超 6.3 亿元，部分订单需在年内交付:足见其商业化落地速度之快。

梳理当前机器人领域，亿元级订单已形成密集落地态势。

智元机器人与龙旗科技达成数亿元框架订单，原力无限拿下 2.6 亿元具身智能订单，创下全球该领域纪录;深圳慧智物联与智平方更是敲定近5亿元合作，计划三年部署千台机器人。

四季度机器人行业催化因素尤为明确，其中特斯拉进展最受瞩目。Optimus V3 将于 10月下旬发布，四季度将量产数百台原型机，2026 年计划量产5万台，马斯克更是将薪酬与百万台交付目标绑定。

技术突破与量产推进形成共振，叠加国内政策对具身智能的扶持，以及绿的谐波、鸣志电器等供应链企业的产能释放，中信建投判断四季度将开启面向 2026 年的大级别行情:行业正从技术验证迈向规模兑现。

后续投资思路?

继续看好机器人，逢低还会继续加仓，坚定看好四季度和明年表现。机器人布局正当时，主动+被动同时进行，更偏重人形机器人。

#Figure 03人形机器人发布 量产在即#

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