10月16日下午，工信部发布《关于开展城域“毫秒用算”专项行动的通知》。其中提到到2027年，实现城域中型及以上算力中心间光层单向互连时延小于1毫秒。加快算力中心间高性能网络部署，到2027年实现城域中型及以上算力中心出口400Gbps部署率不低于50%。
完善重点场所算力接入布局，推动光网络设备向综合接入点和产业园区等用户侧部署，到2027年实现城域算力1毫秒是时延圈覆盖率不低于70%，打造高品质毫秒入算底座。而且三大运营商都是落实主体，会加大投入推进这些目标。
为何算力产业如此重要？
随着人工智能以史无前例的速度渗透至各行业，算力布局在AI产业中占据越来越重要的核心地位，传统算力效率已难以为继，因此必须加快算力中心的建设。当前全球各国都在大力兴建算力中心，并为各大算力中心间配备高性能网络部署。当前，国产AI芯片持续迭代，自主可控进展顺利，建议重视国产算力的投资机遇。
这个利好对光模块肯定是直接的。
一方面，通知里提到要加快400Gbps及以上高速光传输系统应用，还要推进1.6T光模块起量，这些都需要光模块作为核心硬件支撑;
另一方面，OCS技术部署、全光算力网络建设，以及头部云厂商开始采购商用OCS设备，都会扩大对光模块的需求。再加上券商研报提到，头部光模块厂商有全球渠道、客户绑定和规模化制造优势，能在OCS等新赛道抢占先机，后续业绩增长有了明确的政策和需求支撑。
华泰证券预计，第三季度光通信板块归母净利润同比增长167%。细分来看，海外800G光模块需求预计仍延续快速增长，头部厂商业绩有望延续同比高增态势。同时随着1.6T光模块有望进一步起量，看好相关光模块、光引擎等环节厂商。
财通证券表示，继续看好AI产业链趋势，尤其是充分受益全球AI算力需求增长的PCB、服务器ODM等环节。此外，随着模型能力的提升及AI应用场景的渗透，亦看好受益AI终端需求增长的头部ODM企业。
#算力硬件板块的行情逻辑是什么？#
