【巨丰微策略：“牛旗手”突然爆发 A股节前要发红包？】整体看，节后市场或迎方向选择窗口。10月“多方共振”将成关键变量：若央行出台大金融支持工具细则，将强化大金融持续性。而重要会议预期的提振，也有望给市场带来新的提振；10月三季报披露期，若消费（中秋国庆旺季数据）、科技（半导体国产替代进度）板块业绩超预期，能为市场提供新主线；外部环境上，若美联储10月加息落地，北向资金节后回流，将为A股带来增量资金，助力突破震荡区间。在此之下，国庆后市场“开门红”概率较大，仓位较轻者可持股过节博弈反弹，但需避免盲目追高。金融股短期拉升后，宜等节后方向明朗或回调后再布局，同时可沿资金高低切换思路关注低位板块，如新能源、化工、大众消费。节前操作需控制仓位，耐心等待短期方向的选择。中期角度，继续坚守核心、关注景气成长。科技仍是主线，AI、半导体、机器人等代表产业升级方向的板块，阶段调整是布局明年景气度的机会，重点关注国产算力等业绩兑现确定性高的细分领域。