1 刘江分析AI与传媒游戏投资机遇。

刘江介绍了近期AI和传媒游戏行业的投资机会，特别提到DeepSeek的技术突破和市场影响他分析了DeepSeek概念股的行情，认为其大涨不仅是因为技术突破，还受到市场热点的推动刘江提醒投资者关注行情的可持续性，并强调了市场风险。

2 DeepSeek引发投资热潮。

刘疆分析了DeepSeek在投资市场引起热潮的原因，主要包括开源大模型和推理成本下降带来的产业格局改变，以及加速应用发展他认为DeepSeek的技术突破将推动AI生态发展，带来长期投资机会DeepSeek在模型性能、算力成本和开源策略上具有独特优势，与主流AI大模型相比表现出色。

3 DeepSeek模型成本低效率高。

刘疆介绍了DeepSeek模型在预训练、推理算力和开源方面的优势，指出其通过技术和方法创新实现了算法和硬件的协同优化，大幅降低了算力需求他还提到DeepSeek对AI产业链的影响，特别是在上游算力方面，虽然模型预训练需求可能减少，但应用爆发将推动推理算力增长。

4 AI产业驱动算力发展。

刘疆分析了AI产业的三个层面：算力、模型和应用他提到国内AI产业大爆发推动了算力发展，模型层面经历了百模大战，DeepSeek等模型在性能和成本上取得领先应用层面受益于开源模型和低推理成本，微信和深圳政务已接入DeepSeek刘疆认为2025年AI应用将迎来主升段，科技产业投资主线将继续围绕AI展开他看好AI产业链的算力需求和变化带来的投资机会。

5 AI产业投资机会展望。

刘疆分析了AI产业链的投资机会，包括算力、新兴应用和传统产业升级他提到国产算力和推理算力的需求将爆发，智能驾驶、机器人等新兴应用受益于AI能力提升，传统产品与AI结合将焕发新生命力他还指出大模型和算力是国产化的迫切需求，DeepSeek提振了国内AI产业的信心。

6 AI产业快速发展，投资策略需调整。

刘疆分析了DeepSeek对算力的影响，指出尽管预训练算力需求可能受冲击，但推理算力需求将大幅增长他认为AI投资的下半场将更加热闹，各大公司将继续投入研发，推动技术落地和应用爆发刘疆建议投资者关注技术兑现情况，调整投资策略以把握下半场机遇。

7 AI行业投资策略分析。

刘疆认为，AI行业的投资应关注长期发展而非短期回报，随着基础设施的完善，应用将迎来爆发期DeepSeek的成功展示了低成本实现技术突破的可能性，为国内AI发展提供了新路径中国科技资产正被全球重估，AI创新有望推动经济升级，类似移动互联网的变革。

8 AI技术推动行业新阶段。

刘疆分享了AI技术未来应用的潜在机会，包括与消费产品、智能驾驶、人形机器人、低空经济和医疗健康等领域的结合他还指出AI产业链投资面临的技术发展和国际环境风险，建议投资者关注这些风险并采取相应措施。

9 投资策略需灵活调整。

刘疆指出，投资需紧密跟踪行业和科技变化，及时调整策略以应对市场波动他提到，情绪亢奋可能导致资产高估，带来短期回调风险此外，刘疆分析了《哪吒2》对传媒游戏行业的影响，认为其成功反映了中国文化和科技实力的提升，预示着未来AI技术在内容制作等领域的创新应用和投资机会。

10 AI提升内容制作效率。

刘疆介绍了AI在内容制作、互动娱乐和产品形态方面的影响AI提高了图像生成的速度和质量，增强了游戏的互动性和个性化体验，并推动了新终端产品的创新投资者在AI产业链和传媒娱乐游戏行业应遵循预判和应对策略，预判新产品和生态的成功性，并根据市场变化调整投资策略。

11 从文娱消费中捕捉投资信号。

刘疆分享了他的投资理念，强调捕捉科技消费中的创新产业趋势，特别是从0到1的早期机会他关注潜在空间大、应用场景广泛、可见度高且可验证的产业机会，尤其是科技创新和C端属性的方向。

12 捕获逻辑主线和强势标的。

刘疆分享了捕获逻辑主线和强势标的的两大触发因素：超级创新技术的突破和政策的强烈信号他举例说明了GBT和DeepSeek的发布对AI产业的驱动作用，以及政策对低空经济的影响他还强调了在产业趋势变化中，应关注价值量最大、变化最大、壁垒最强的环节，并紧密跟踪头部企业的动向。