锁定要道，如何选择国产算力芯片？
时代的“咽喉要道”正从应用层向硬件底层迁移。以图中这只基为例，其年中调仓方向清晰体现了这一判断：从软件转向硬件，重点配置设计端（寒武纪）与制造端（华虹半导体）的芯片企业。
随着“适度超前”建设为国产芯片提供订单支持，投资逻辑已从追求用户增长的“快变量”，转向关注技术攻关与订单兑现的“慢变量”。这要求投资者更关注那些在寂静中突破、在订单中验证的硬核科技企业。
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