1 科技行业投资机会探讨。

何舒阳与主持人讨论了科技行业的投资机会和布局思路，重点关注了光模块等细分赛道。他分析了当前科技行业的估值和走势，指出光模块近期上涨主要受产业消息推动，但年底可能暂缓。何舒阳认为，市场对26年景气度的预期已反映在估值中，明年需关注27年的前景。

2 何舒阳分析AI硬件和科技资产投资机会。

何舒阳认为当前AI硬件产业作为中心资产风险较低，但四季度涨幅不确定。他点评了一位投资者的六成权益仓位配置，建议关注板块轮动和低配科技资产补仓机会。此外，他提到新能源和电力设备板块近期表现强劲，可能与市场风格变化和北美数据中心缺电有关。

3 电力设备和人工智能板块受关注。

何舒阳分析了电力设备板块的短期波动，包括特高压和储能相关股票的走势。他提到四季度以来投资者开始关注低位板块。此外，他讨论了人工智能的发展，特别是算力硬件的重要性，并指出海外科技巨头在AI领域的投资策略更加激进。

4 科技与有色板块投资策略分享。

珍妮与何舒阳讨论了科技和有色金属板块的投资策略。何舒阳提到自己主要持仓有色金属，因其长逻辑更确定，波动较小；科技板块则采取买跌不买涨的短线策略，但建议投资者不要轻易模仿。珍妮指出有色金属属于周期类资产，适合特定风格投资者，而科技资产更适合追求高收益的投资者。他们还分析了不同投资者的持仓情况，建议逢低布局。

5 科技主题基金值得关注。

珍妮讨论科技主题基金的投资价值，建议听众重点关注。何舒阳分析了近期算力芯片的市场动态，提到明年北美市场可能上调需求，国内芯片供不应求，国产替代逻辑不变。两人还谈及资本端的变化，如GPU企业准备上市。随后连线了一位投资者进行持仓诊断。

6 东方人工智能基金配置半导体设备。

珍妮介绍了东方人工智能基金主要配置半导体上游设备，如光刻机、清洗设备等，属于受海外制裁但前景广阔的环节。何舒阳建议持有人均衡配置，可考虑有色金属基金东方新锐趋势领航以对冲风险。此外，还提到东方低碳经济基金涉及可控核聚变和固态电池，预计量产时间节点在2026年末至2027年。

7 能源革命与新能源技术展望。

珍妮与何舒阳讨论了能源领域的新方向，重点关注可控核聚变和固态电池的发展前景。可控核聚变若技术路线成功，将颠覆现有电力供应体系。固态电池在能量密度、安全性和经济性上均有较大提升空间，未来可能快速渗透替代现有锂电池。两位嘉宾认为这两项技术都是新能源赛道中极具潜力的方向。

8 嘉宾分析了持仓和板块配置。

珍妮分析了某粉丝的持仓结构，包含灵活选股、制造业和商品类资产。他指出该配置较为分散稳健，建议风险承受能力高的投资者可增配科技或制造业。何舒阳提到化工板块可能明年迎来行情，但短期龙头公司可能维持低价策略。此外，他们还讨论了新能源车反弹案例，鼓励投资者坚持长期投资。

9 半导体设备业绩符合预期。

珍妮和何舒阳讨论了半导体设备的业绩情况，指出其表现符合预期，有时甚至超预期。他们提到半导体产业链整体表现不错，并建议关注下周的直播以获取更详细的业绩分析。此外，他们还简要提及了商品投资的趋势，特别是黄金和期货的波动性，并强调了期货投资需要专业知识。最后，他们回到直播主题，讨论了新能源板块中的风电和光伏行业的分化情况。

10 风电行业盈利回升，光伏待观察。

珍妮指出风电行业价格战后头部公司盈利开始回升，陆风虽亏但海风和出口带动整体向上。风电因低关注度走势稳健，光伏需等待硅料硅片政策落地。五大六小新能源装机正调整风光比例，风电盈利弹性较大。投资建议关注主线，如人工智能受益的电子和通信行业，同时避免频繁操作。

11 多家行业投资机会与策略解析。

珍妮分析了多个行业的投资机会，包括人工智能、光伏、半导体等。他指出人工智能在多个环节有布局机会，光伏目前处于周期阶段，供需博弈复杂；半导体设备虽近期未有显著上升，但仍具潜力。他强调投资决策应基于行业逻辑而非短期涨跌，要保持冷静，避免追高。此外，他还讨论了大小盘轮动现象以及杠铃策略的有效性变化。

12 市场轮动分化现象凸显。

珍妮和何舒阳分析了当前市场轮动现象，指出小盘股活跃但偏好维持大盘配置，强调经济K型分化下科技与黄金资产的分歧，建议投资者结合动态调整配置。他提醒克制贪婪，并提到美股与黄金同步上涨反映市场分歧，最后引导观众关注后续直播获取更多信息。