1、 美股本周过节，国内CPO缺少指引。
2、 本周新增观察方向：有色、半导体设备
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我已持仓的策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
美股上周五大反弹，今天咱们A股科技顺势就起来了。
上证指数4连阳，11月低点目前站稳了，给国家队点赞。
通信CPO继续保持强势，今天高开高走创下新高。
目前关注重点在抱团什么时候瓦解。
只要不是瓦解式出货，健康的回调都可以承受。
估计本周接下来几天会有调整，到时候看是要先高抛还是先低吸。
另一个受美股影响的，是黄金创新高了。
沿着趋势线向上走的很稳，继续持有就好。
美股从本周三晚上开始休市，过圣诞节去，咱们这边出海的科技链就没了方向指引。
不过最近美股AI科技的情绪有所回暖。
尤其是OpenAI连续的融资计划（100亿+1000亿+2026年可能IPO），一通大饼下来又把投资人哄开心了。
英伟达现在对应的估值只有20倍PE，虽然股价涨了不少，但有利润撑着，这是它近十年以来估值几乎最便宜的时候。
除非AI整个故事又崩了，不然我很难想象，有人想在这时候把英伟达卖了吧。
所以，假日模式，美股估计不会有太大风险，那么我们这边的CPO、PCB什么的，如果有合适的调整机会，可以抓一抓。
注意到一个变化：
今天大A科技里，半导体设备超过了通信CPO，跑到了最前面。
消息上，村龙据说要7nm扩产，今天大涨。
这个位置本来也站稳半年线了，拉一波还能带动科创板和港股科技。
另外周末看到一些报告说我们存储龙头也要扩产，因为存储芯片供不应求。
上周五美国存储的美光科技财报炸裂，并且把产能都搬去做HBM了，那么传统一些的DDR产能就变少了，市场供应就少了，但需求还在，因此涨价涨的厉害，这就给其它厂商留下了机会，我们国内走的是这条逻辑线。
所以，今天涨的半导体设备里，存储设备含量更高。
早在前面指数下跌的时候，就发现这些设备股的走势逐渐变强。
这条线走的是国内扩产的逻辑，能不能成为通信CPO之外的另一个市场支点，可以观察观察。
本周策略目标：
通信CPO，继续抱团，关注美股动态。慎重的高抛低吸。
红利低波，如果不跌破上周低点，就以持有为主。
黄金，新高，持有，回调加仓时机待定，本周可能没机会。
中概互联，最近已开始反弹，等待走强信号，否则继续磨底耗时间，等待低吸机会。
有色、半导体设备，进入观察池，看有没有可能走出趋势行情。
个股方面：
谷歌链+达链： 1个1.6T，浮盈，持有。
北美缺电：1个燃机，浮亏，持有。1个叶片+1个变压器，今日入手。
金铜铝：1个铜，浮盈，继续持有。1个铝今日浮盈高抛，等回调再做决定。
PS：每天还会更新一篇美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
伦敦金今天突破。
接下来保持这个趋势就好。
上周卖飞了一半，剩下的先拿好。
这里无论是做波段，还是做配置，当前重点在于黄金在总仓的配置比例是多少。
目前我是在5%-10%之间波动。
继续持仓。
国泰中证全指通信设备ETF联接C：
通信，继续抱团。不过今天高开留了个小缺口，不知道这周会不会补。
有点担心1月份抱团瓦解，所以这一波加速冲，然后结束？
因此，高抛的念头并没有完全抹去。
但现在已经趋势新高了，高抛要慎重。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联，继续磨底吧，耐心。
阿里目前的预期是AI应用的大更新，可能在春节之前，大家可以在心里记一下时间点。
继续持仓。
红利低波：
红利低波，等新低。
红利是买跌不买涨，逆势交易的最好标的。
思路一定要跟别的板块反过来，去图它股息，不要图它股价。
只要险资放开口子继续买+央行不加息+银行不爆雷（我觉得几乎不可能爆雷）。
股价就不需要操心。
时间会成为咱们的朋友。
继续持仓。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$国泰中证全指通信设备ETF联接C(OTCFUND|007818)$
$天弘中证全指通信设备指数发起C(OTCFUND|020900)$
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
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