1、 日本央行周五加息，市场提前跌过了，机会正在酝酿。
2、 红利低波已显效，通信CPO补仓达成，坐等美股AI反转。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我已持仓的策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
昨天大A的好局面，被昨晚美股的暴雷式下跌，给浇了一盆冷水。
今天大A走了个窄幅震荡，全场缩量1500亿，成交额联1.7w亿都不到。
甲骨文最近真是多灾多难雷震子。
不过昨天盘后，美光出了一份极其炸裂的财报，和超强的下一季业绩指引。
打了所有分析师，甚至买方机构的脸：你们的预测，都太保守了！
关于甲骨文的事件始末+影响，美光业绩的亮点，可以去我主页看今天的美股文章，做了详细解读。
美股这波下跌，我觉得是在给明年砸黄金坑。
盘后美光大涨10%，希望今晚能给美股AI把信心找回来。
只要美股稳住了，那咱港A的科技，不就顺理成章的站起来了么？
现在投资方向，在国内赚钱vs去国外赚钱，是两个不同的模式，不同的难度。
我目前策略里的进攻方向，全部都是有国外赚钱逻辑的。
通信CPO直供海外。
黄金更是全球定价体系。
之前做的储能电池，也是有海外需求的，只不过现在走势上，不如通信CPO强，所以暂时换掉了。
国内找的都是核心资产。
中概互联=阿里+腾讯，中国AI的未来+线上经济的中心。
红利低波，这更是资产配置里的绝对核心品种，在当前经济环境里，绝对能熬得起、拿得住的品种。
目前的思路就是找：出海赚钱的+国内抗揍的。
说回到具体盘面。
昨天我们在港A文章里说了，国家队昨天的护盘非常及时。
然后给了三个情景。
情景1（今天直接把上证拉到60日线上）因为美股压力，没能完成。
但今天上证依然去向上蹭了60日线。
指数层面不算弱的。
板块里，煤炭、银行、石油、交通、保险什么的都长在前面，这就是护盘品种。
所以今天，红利低波涨的不错，正好昨天完成了本周的低吸，今天获得了正反馈。
现在可能走情景2，市场小幅震荡，不排除还有破位假跌的可能，但只要能再拉回来，这里的支撑就稳固了，够我们玩好一阵子了。
美股昨天跌了不少，今天晚上反弹的可能性也不算低的。
所以我按计划补了通信CPO回来。
早盘低点补的场内ETF，尾盘补的场外。
只要美股能迅速稳住，通信CPO依然是目前抱团最紧的方向。
资金都在关注甲骨文的融资暴雷事件，会不会让AI泡沫破裂。
随着我获取更多信息之后，我发现其实AI没那么泡沫。
甲骨文暴雷，很可能最后是它自己雷自己的，对其它厂商的影响没那么大。
因为硅谷的投资人们，依然非常渴望OpenAI，也有信心，并没有网上传递的那么多悲观情绪。
而OpenAI的刚需是算力卡，甲骨文给不了，换别人给就好了。
买的卡依然是GPU、ASIC。
英伟达的GPU，依然是天下第一强。
谷歌圈，依然是目前瑕疵最少、最完美的的AI圈子。
所以，我觉得随着更多信息公开，市场讨论发酵，会逐渐往好的方向去接受这些事情。
并且，明年是美国的中选年，特朗普一定会保护好美股的。
昨天美股一跌，马上出来说“将很快任命一位认同低利率的新任美联储主席。”
只不过短期可能还有波动。
如果继续出幺蛾子，那么就是走上面的情景3。
看起来也问题不大。
多的不说了，就看美股最近几天什么时候企稳了。
日本央行周五加息，今天能不能算提前跌过了？
通信CPO、红利低波、黄金、中概互联的最新计划，可以看下面第二章节。这里说可能会因为排板影响阅读体验。
本周策略目标是：
通信CPO，已经回补，明天如果还有低吸机会，可能再补，不然就算完成目标。
红利低波，昨天完成本周低吸目标。
黄金，如果回调，找机会低吸。如果冲高，那周一的减仓=卖飞了。
中概互联，找机会低吸。还需等待。
个股方面：
谷歌链： 2个，目前都浮盈。1.6T+PCB，没动。
北美缺电：1个，昨天加的燃机，浮亏，没动。昨天加的1个变压器，今天亏损出掉了，没抗住今天市场情绪反转，破位了。
金铜铝：1个铜、1个铝，早上冲高没做，目前浮亏，没动。
PS：每天还会更新一篇美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
伦敦金还在前高附近反复震。
已经要回到我高抛的位置了。
周一的减仓，如果这里跌不下去可能就要涨，还不排除卖飞可能性。
这走势要么直接突上去，要么跌个大的，物极必反。
现在看起来向上突的可能性大一些。
这里无论是做波段，还是做配置，当前重点在于黄金在总仓的配置比例是多少。
目前我是在5%-10%之间波动。
继续持仓。
国泰中证全指通信设备ETF联接C：
通信，按昨天计划，今天回补。
如果明天还有低吸机会，考虑再加一点，没有就算了。
多亏美股下跌，不然就直接飞走了。
但因为美股下跌，又让市场情绪降温。
解铃还须系铃人，必须要美股反弹才能涨。
美光昨晚那个财报相当好，看看市场能不能当利好解读吧。
如果要是解读成“HBM涨价是对产业链其它环节的利空”，那只能说市场情绪悲观的时候，看啥都像利空。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联，继续等待，现在有止跌迹象，最近两天开始盘中走强了。
但横盘时间还不够，还得磨时间。
阿里目前的预期是AI应用的大更新，可能在春节之前，大家可以在心里记一下时间点。
继续持仓。
红利低波：
红利低波，昨天低吸，完成本周低吸目标。
红利是买跌不买涨，逆势交易的最好标的。
思路一定要跟别的板块反过来，去图它股息，不要图它股价。
只要险资放开口子继续买+央行不加息+银行不爆雷（我觉得几乎不可能爆雷）。
股价就不需要操心。
时间会成为咱们的朋友。
继续持仓。
<想要及时获取我每天分享的增量信息、最新策略，欢迎点个关注，防止迷路找不到。欢迎来留言区讨论，咱们交个朋友。>
风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$国泰中证全指通信设备ETF联接C(OTCFUND|007818)$
$天弘中证全指通信设备指数发起C(OTCFUND|020900)$
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
#2025即将收官 明年怎么投？##长征十二甲要来了！商业航天如何掘金？##沐曦股份今日上市！中一签能赚多少？##挖掘超额收益##【跨年坦白局】提问金梓才、陈果#
