1、 万科事件引发银行震荡，反而砸出了红利的买点。
2、 通信CPO现在有种一旦卖飞就完了的感觉。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我已持仓的策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
今天港A市场早盘下跌，这是惯例。
领头的创业板已经脱离5日线了加速了，在这种没办法直接新高的环境下，早盘必然迎来抛压。
但下午，又是通信CPO带着市场涨起来，通信还自己顺势继续创新高。
昨天咱们在港A文章里说的，现在资金抱团的环境，对通信CPO要高看一眼。
这话继续算数。
目前通信板块现在是沿着5日线向上，还没到最疯的时候，等真的疯狂了，就该震荡调整了。
今天盘面比较突然的是万科涨停。
具体事件是万科债出了展期方案，本来12月15日要到期违约的债券，展期一年。
这本身不值得一个涨停。
但万科给了三个方案，其中一个是增信措施，深铁或其他深圳国企提供全额不可撤销连带责任担保。利息正常支付（不延期）。
这是持有10%以上份额的债权人们联合起来，强行加上去的。
接下来如果表决通过，那么大股东就要下场来托底了。
具体还有一个博弈的过程。
最差的情况是什么都没有，但展期一年。
万科欠钱最多是银行们。
兴业银行有两笔借款就在2025年12月20日到期，金额约45亿。
最近银行板块压力比较大，与此多少有些关系。
我很难想象万科导致整个金融系统出现问题。
之前几家地产公司都能化解，这次也能。
上面不会允许爆雷的。
所以，展期，表决，无论结果如何，都不会是最差的结果。
银行的压力至少能缓解一段时间。
只要银行雷不了，那么红利低波就没问题。
本周的策略里，本来就是要低吸红利的。
昨天文章里也说了，这两天会有机会。
今天正好跌回年线，又遇到万科这事儿，我就借机吸了一口。
本周策略目标是：
红利低波，今天吸完，但这里未必是波段低点。后面跌的更深再吸。
中概互联，找机会慢慢低吸，看美联储降息后市场怎么选择。
通信CPO，场外先不动，什么时候加速了，什么时候考虑抛，但要接回来可能会有些困难。
储能电池，先不动，如果冲高了再考虑高抛，不然就先趴着。
个股方面：
谷歌链： 2个，都浮盈。1.6T不动，这个没法T，很容易T飞。今天早上把PCB做了一波T。
北美缺电：2个，一个是电气设备浮盈，目前沿着短期均线走，下午有一波快速拉升。今天新进了一个燃机。
金铜铝：今天新吸了一口铝。
PS：每天还会更新一篇美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
伦敦金正在4200附近尝试回踩。
目前的支撑是30日线。
今晚靴子就要落地了，等市场做选择就好。
预计是降息+鹰派发言。如果出现意外，看市场怎么反应。
这里无论是做波段，还是做配置，当前重点在于黄金在总仓的配置比例是多少。
目前我是在5%-10%之间波动。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联，最近看阿里在千问上做了很多动作，要搞C端。
据说最近集训营式的加班加点搞，春节时候会有大更新。
正好明年是马年，阿里的牛马们提前适应一下~
今年港股就是因为DeepSeek，阿里在1月发动巨大行情。
这次换成阿里自己的千问大模型来撑场子了，不知道能不能给惊喜？
继续持仓。
国泰中证全指通信设备ETF联接C：
通信，抱团时候最好的选择就是除了抱团以外，不要做多余的动作。
继续持仓。
易方达国证新能源电池ETF联接C：
储能电池，今天阳光早盘砸了一波，对指数影响比较大。
市场还没捋清楚原因，不过大盘整体目前还不错，暂时没什么问题。
继续持仓。
红利低波：
前面说了思路了，这里不赘述。
红利是买跌不买涨，逆势交易的最好标的。
思路一定要跟别的板块反过来，去图它股息，不要图它股价。
只要险资放开口子继续买+央行不加息，这里再加个银行不爆雷（我觉得几乎不可能爆雷）。
股价就不需要操心。
时间会成为咱们的朋友。
继续持仓。
<想要及时获取我每天分享的增量信息、最新策略，欢迎点个关注，防止迷路找不到。欢迎来留言区讨论，咱们交个朋友。>
风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$国泰中证全指通信设备ETF联接C(OTCFUND|007818)$
$天弘中证全指通信设备指数发起C(OTCFUND|020900)$
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
#摩尔线程市值超3300亿！估值逻辑是什么？##茅台批价两年跌43%！反映了什么问题？##商业航天利好频出！如何把握投资机会？##券商行业迎利好：杠杆上限“松绑”##低估补涨号启航#
