8月涨幅较高行业方向集中在算力相关，不过昨天算力走弱，但今天在普跌行情中，CPO板块率先反弹，凸显韧性。今天的下跌主要是阅兵结束，上涨情绪走弱，可看做是市场偶尔会出现阶段性“休息”，好赛道的长期趋势仍取决于基本面。
近日，AI硬件又有利好消息传出，到2026年，设施互联方面，推广新型高性能传输协议，提升算力节点间网络互联互通水平；到2028年，基本实现全国公共算力标准化互联。
我们认为随着AI产业持续蓬勃发展，有望带动相关产业链不断发展，市场情绪阶段性降温之后，或将重新释放向上潜力。我们依然看好相关如算力、PCB等投资机会，关注业绩确定性强、估值逐渐回归合理区间的优质标的。
天天快评