人工智能赛道午后再度发力：在寒武纪直线拉升带动下，科创50指数与科创AIETF均涨超1%，其中寒武纪涨幅超7%，总市值重返6000亿元上方，海光信息、芯原股份、复旦微电、云天励飞等算力板块标的同步冲高。市场上，关于科技订单的“小作文”亦密集刷屏。
值得关注的是，广东国资层面亦释放重磅利好。据南方网报道，广东省政府于10月22日召开新闻发布会，介绍《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案（2025—2027年）》，明确省属国资国企将实施制造业投资五年倍增计划，加大人工智能产业投资，目标到2027年相关投资超200亿元，带动产业规模突破千亿。该方案还提出培育工业软件与智能装备，推进核心软件攻关，支持企业建设融合人工智能的工业互联网平台，发展模型即服务、智能供给插件等创新模式，并推动工业大模型与数控机床、机器人等深度融合。
科技板块的“含金量”持续提升：2025年以来，我国在DeepSeek、人形机器人等前沿领域频传突破，吸引全球资本对中国资产的配置热情升温。摩根士丹利最新报告显示，9月外资净流入中国股市46亿美元，创10个月新高，前9个月海外被动基金累计净流入180亿美元，已超2024年全年水平。摩根资产管理中国资深环球市场策略师蒋先威表示，已发行多只A股权益基金及ETF布局中国市场。
高盛指出，中国股市增长动能加速，AI资本支出推动盈利改善，“反内卷”政策与企业出海战略亦增强增长预期，预计每股盈利增长进入低两位数区间。摩根士丹利亦表示，中国人工智能应用增长与国产GPU支持将推动先进晶圆代工需求，将中芯国际评级从“持平”上调至“增持”，并将2026-2027年盈利预期及目标价（40港元/股升至80港元/股）同步上调，认为AI驱动的高性能计算需求将贡献更高收入。
来源：券商中国
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