今天市场整体还是不咸不淡，但科创信息指数独自涨了2.16%，有点意思。这个指数成分很聚焦，半导体占了大头，辅以计算机和电子，是科技里的硬核部分。它能走出来，是因为踩中了几个点：首先是方向对，科技创新是明确的路；其次是技术到了临界点，像AI从演示走向实用；最后是需求旺，数字化转型是必答题。所以，大盘可以犹豫，但这个板块方向明确。$摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C$（025316）完全追踪这个指数，指数涨它就涨。今天它2.16%的涨幅，超过了科创50的1.35%，谁更活跃一眼便知。在结构市里，就得找这种活跃的。另外，这基金是刚成立的，正处在建仓期（大约两周）。这个阶段，如果市场继续震荡甚至调整，对基金经理来说，反而是个以更合适价格慢慢买入心仪标的的机会，能更从容地构筑组合。很多运作了一段时间的基金，仓位已经较高，在波动中就显得被动一些。这有点像“开局优势”，在起点可以更自由地规划路线。展望后市，有持续性的可能还是科技成长这条线，也就是这个基金的主要投向。推动力是多方面的：有长期的战略定位，有现实的替代需求，有快速的技术进步，有广阔的应用前景。AI应用正处在规模化爆发的前期，2026年或许是个重要节点，因为技术和市场都在准备就绪。半导体等领域的自主化，道路漫长但空间巨大。AI的渗透是缓慢但坚定的，会重塑许多行业。目前这个板块里的一些代表性公司，如果看2026年的发展，估值水平还谈不上泡沫。$摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C$（025316）作为追踪该领域的新工具，如果看好这个方向，可以把它作为一个观察和选择的标的。#基金经理：存储芯片需求被严重低估#