随着长鑫科技今日科创板正式挂牌上市，科创板史上最大IPO国内唯一DRAM规模化量产龙头登陆资本市场，直接带动存储设备材料，国产存储产业链情绪走强，同时上下游设备材料厂商迎来订单预期提升，全球存储行业上行，AI服务器拉动DRAM HBM需求行业供需偏紧，存储芯片量价修复逻辑延续。半导体设备方向，全球半导体设备交付周期大幅拉长，AI驱动晶圆厂集体扩产，订单爆满，全球设备销售额创历史新高，同时有机构调研指出，存储产线大规模建设相关领域迎来新一轮订单释放窗口，海外云厂商资本开支维持高位，算力、光模块依旧具备高景气度，谷歌，英伟达持续加码AI算力建设，1.6t光模块下半年进入加速放量阶段，海外头部客户订单向好，同时上游光芯片拿到数亿级别订单，光模块上游材料端需求持续爆发，验证高速光器件景气度。大基金三期对于先进封装专项扶持，下一代算力硬件技术迭代打开成长空间，国产光芯片技术进一步追平，海外头部企业已经向算力客户批量供货，国产光模块全产业链条实力增强。算力、光模块以及海外科技依旧具备高景气度，整体财报超预期。中长期依旧值得期待。
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