1.29日：权重与题材轮动
经历连续多日的情绪冰点后，今日上午市场迎来明显修复，且伴随显著放量，修复强度超预期。当前行情呈现典型的热点板块快速轮动与“跷跷板”效应，资金聚焦度提升。指数变化不大，权重与题材轮动！
新兴产业：轮动把握好权重与题材之间的关系。$富国新兴产业股票A$
半导体设备：半导体设备这波主要还是跟着AI算力、国产替代这些大方向走，设备材料环节的景气度一直不低。$天弘半导体材料设备指数C$ 今天调整正好是入手的机会，持仓里像中微公司、北方华创这些设备龙头占比挺高，跟板块节奏跟得也比较紧。半导体波动大，有调整就是布局的时机，这个赛道长期还是看技术和自主化。逢低分批布局，忽略短期波动，准备持有至少两到三年，等待国产化率提升和行业周期上行带来的双重收益。
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