从英伟达最新动向看算力投资
英伟达200亿美元投资推理芯片，标志着算力竞争进入“训练+推理”全栈能力比拼的新阶段。图中这只基通过覆盖芯片设计、制造、应用全链路，构建了完整的国产算力投资版图。其重仓的华虹半导体、寒武纪、海光信息分别代表制造突破、性能追赶、商业落地三个关键维度。更值得关注的是，它通过产业链调研，在三季度提前开展HBM、CPO等Q4领涨板块，展现了将产业趋势转化为投资机会的能力。在技术加速商业化的当下，它为我们提供了参与算力革命的清晰路径。
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