1 科技板块长期投资价值看好。

宝盈基金主持人妹妹讨论了当前市场的积极表现，尤其是科技板块的强劲上涨。他强调尽管市场情绪高涨，投资者应保持理性，关注长期投资价值。他特别看好AI、创新药和自主替代等科技领域的长期发展前景，建议投资者在考虑投资前评估自身风险承受能力。

2 建议定投分批参与市场。

发发姐建议投资者在当前市场环境下，通过定投或分批方式理性参与，避免追涨杀跌。他分析了近期市场回调及资金动向，并介绍了宝盈转型动力灵活配置混合基金，该基金主要投资AI算力基建领域，持仓包括光模块、CPU等优质公司。他还提到光模块板块近期上涨的原因，包括关税缓和预期及产业链利好消息。

3 光模块行业受多重利好催化。

发发姐分析了光模块行业近期上涨的原因，包括三季报业绩亮眼、板块调整后估值合理、关税缓和预期提升市场情绪，以及产业链调研显示需求持续上修。海外大客户上调2026年光模块采购计划，进一步推动行业收入和利润增长。

4 光模块长期投资价值被看好。

发发姐分析了光模块板块近期快速拉升的原因，包括海外AI公司股价上涨和产业会议对预期的上修。他提醒投资者短期可能面临回调风险，但长期看好该领域投资价值，主要基于海外科技巨头持续加码AI算力基础设施的需求增长，以及大模型商业化落地带来的爆发式需求。实际应用层面，大模型功能更新和用户使用量增加也支撑了光模块的长期需求。

5 AI应用推动光模块需求增长。

发发姐以双十一购物为例，说明大模型商业化应用快速增长，带动光模块等硬件需求。字节旗下豆包大模型日均tokens用量从1200亿增至30万亿，显示AI应用进入运营期。OCP大会预测2025-2027年光模块需求将达2亿只，1.6T产品需求加速。全球AI科技巨头三季度业绩超预期，订单强劲，进一步验证AI硬件产业链高景气。

6 宝盈转型动力聚焦科技成长。

发发姐介绍宝盈转型动力基金主要聚焦AI算力基建等科技成长领域，同时关注TMT板块新技术机会。基金经理会动态调整持仓，把握投资机会。他提醒该基金属于高波动产品，建议投资者根据自身风险承受能力谨慎购买，可通过定投方式参与并做好资产配置。

7 建议投资者以不变应万变，做好资产配置。

发发姐强调投资者需坚持自己的投资逻辑，推荐哑铃策略配置，组合科技成长和红利资产。他介绍了产品的特色，由经验丰富的权益投资部总经理管理，采用自下而上策略精选优质公司，配置均衡但不局限于单一行业。同时提醒投资者注意产品风险等级与自身能力匹配。

8 创新药板块短期调整但长期向好。

发发姐指出，基金经理认为创新药出海是未来5-10年的产业趋势。近期板块调整主要因BD交易频次低于预期，但长期看，随着大品种逐步涌现，行业将从跟跑转向领跑。基金经理建议投资者保持耐心，从长久期布局，等待板块价值释放。

9 宝盈基金介绍两只科技成长型产品。

发发姐介绍了宝盈医疗健康基金，专注于创新医药板块，同时关注港股和A股机会。另外提到宝盈半导体和人工智能基金，均聚焦科技领域，由基金经理张天文管理，涉及国产算力和AI应用。他强调投资者需匹配风险等级后再决策。