从“快变量”到“慢变量”，TA的硬核投资转向
投资需要锚定时代的“咽喉要道”，而当前的要道无疑是国产算力芯片。
以图中这只基为例，其年中的关键调仓——从软件应用转向半导体硬件，重仓设计端的寒武纪与制造端的华虹半导体，精准呼应了“十五五”规划的产业重心。
全国的“适度超前”基建，为国产芯片提供了试验田与订单保障。投资逻辑正从用户增长的“快变量”，转向技术突破与订单兑现的“慢变量”，这要求我们将目光从商业模式故事，移向那些在寂静中突破、在订单中验证的硬核公司。
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