昨天增加了$沃尔核材(SZ002130)$和$晶盛机电(SZ300316)$的仓位。他两的业绩增长逻辑没变 昨日走势上隐隐有盘整结束要上攻的迹象。英伟达的H200放行能直接利好沃尔，晶盛需要一年左右时间释放业绩才能上行，估计没啥消息面的情绪炒作。九丰依旧看好，减仓是因为前天商业航天被点名，给的力度很大，昨天盘中上攻无量，怕短期板块情绪带动大幅下跌，准备清了后，跌完再入，后边航天还会有很多消息，之前提的分化估计就要开始了，九丰是能收益的。高能环境一样的逻辑，上攻无力，周线回踩8.9支撑位，等待这块盘整，预计下周能小冲一波。双良自清仓后，一直未能突破周线+月线的双阻力，目前看每天都在尝试突破，但最终回落，继续关注吧。期货这块：英伟达H200放行，数据中心投资可能会放量，春节后的铜需求估计会短期增长。但有消息说之前英伟达报告中的铜需求写错了单位了，铜的需求从4.4亿吨掉到了4.4万吨。加上铝代铜技术有突破，解决了电化学腐蚀和铝氧化问题，估计能减少新能源车10%左右的铜需求。所以从主铜副铝改成主铝副铜的看法，银依旧不看，国际资本博弈不碰。说到这就得提下铝企业，电解铝因为产能红线+国外电价高很多铝厂不赚钱缩减产能，同时氧化铝的供给充沛，所以弹性会更大。下跌时，大概率氧化铝跌的更多，上涨大概率涨幅更小。所以电解铝企业利润还是很有保障的。