模拟组合持仓分析见图，目前都走势良好。$双良节能(SH600481)$昨日清仓时应该看下周K月K的 趋势阻力都在7.3元附近 应该于今日7.22附近减仓。冲破阻力后再补回来也行。这是一个小失误点。$九丰能源(SH605090)$是因为航天热点没参与进去 这是今年的大主线之一。现在有仓位了就想参与 但不能追高，因为明显盘面开始分化了。跟数据中心一样 都是要先普炒一边 看名字相关的都拉升 不管实际业务是否涉及(如航天动力) 未来受益高不高。第一波完了后，就要开始分化了。会看上下游，会看受益程度。九丰是燃料供应，特点是这快营收占比很低，但利润率很好(毛利率36%，后期常态规模化供应，预期利润率会被压缩，但成本应该也会下降，整体应该能维持30%以上的高毛利率)，且作为文昌发射验证通过的专供商，能吃到蓝海红利，未来拓展航天客户、发射场绑定都有先发优势(所以规模扩展速度可能会超预期)。在商业航天中的受益程度相对较高。(但要注意的是短期内该业务利润占比预期是每年增加5%，目前不到2%，占比还是比较小的)主营业务的LNG LPG目前价格下降，未来供给充足、需求随供暖需求下降后会进一步收缩，预期这块利润将进一步下探。但九丰的成本控制能力强，毛利率维持有优势，同时27年新疆项目投产后，预期成本将进一步下降。所以主要基本盘应该是能稳住的。业绩上看是有稳定增长及爆发可能，情绪上看，航天细化挖掘后，相比其他企业，该企业受益程度更高，更长久。