资产配置逻辑，写在2025.11.6
当前全球经济陷入衰退困境，叠加地缘冲突，导致不确定性很多。全球的共识就是 通过新技术革命带来生产力的发展，从而促进经济增长。
这个技术革命就是人工智能。所以我们看到很多板块阶段性联动和估值上涨，都是这个逻辑。应用层面比如算力、芯片、智能驾驶、具身智能等等，算力又需要大量的电力，因此衍生出 电力设备、机械设备、风力水电、核能技术等等。其实根源都是人工智能驱动。
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