休友们晚上好，今天成长赛道集体回血，沪弱深强的分化行情完全走出来，不过放量大涨之后，周三不能无脑乐观，获利盘的分歧要提前做好心理准备。
盘面回顾
两市成交2.23 万亿，放量 2100 亿 +，增量资金进场信号明确，上涨家数超 3600 家，赚钱效应显著回暖。
主力动作看得很明白：资金大规模从银行、白酒等防御权重撤离，回流半导体、CPO、创新药等超跌科技成长方向，高低切换大戏上演。
外围最新情况
隔夜海外科技震荡分歧，海外半导体个股反弹后出现短线获利了结；美股大盘整体维持震荡。
外围没有系统性大跌风险，但科技板块短期积累不少获利盘，会对 A 股成长赛道形成扰动，很难直接持续单边猛涨。结合上周 A 股连续杀跌后的修复，属于跌后的报复性反弹，不等于直接反转。
大盘走势预判
两种情景做好两手预案
情景 1（偏强）：承接住放量，指数维持震荡修复。创业板、科创 50 惯性冲高，但会出现剧烈日内震荡，高位板块分化加剧，部分小票冲高回落。
情景 2（分歧回调）：短线获利盘集中兑现，出现回踩洗盘。不会是系统性崩盘，更多是涨得多的科技赛道回撤，权重板块轮动补位。
整体思路：不追高，回踩看承接，震荡结构性行情为主，普涨行情大概率结束。
板块拆解
CPO 光模块
终于迎来期待的超跌技术性反弹，磨底阶段出现资金回流。
操作：还没到趋势完全反转，依旧以躺平为主，不追涨，反弹分批减仓，等二次回踩再考虑加仓。
半导体设备
今天强势反弹，主力资金回流明显。经历前期深度杀跌，情绪修复，但短期已经积累大量短线浮盈。
操作：手里有筹码可以部分落袋；不要开盘追高，等待回踩低吸机会，只看龙头，规避纯题材小票。
创新药
业绩催化带动板块走强，作为科技波动对冲方向，稳定性提升。
操作：可以继续持有，逢回调低吸，适合当做组合的缓冲仓位。
机器人
小幅度跟涨，还没有有效站稳五日线，抄底确定性依旧不足。
操作：管住手，继续观望，等站稳关键均线再动手。
有色 & 黄金
国际金价震荡反复，板块跟随大宗商品波动。周线大趋势向上，但日线反复性很强。
操作：跟随走势做波段，不适合重仓死拿。
电池
跟随大盘反弹，周线趋势向好。
操作：持仓继续持有，不追高，回踩看支撑。
商业航天
超跌脉冲反弹，上方沉重套牢盘还在，博弈难度大。
操作：依旧不建议主动参与，多看少动管住手。
交易小纪律
反弹不是闭眼猛干，大涨之后更要控仓位。
高位赛道切忌追涨杀跌，优先低吸，不打高开；分化来临，优先业绩确定性龙头，远离无基本面纯炒作小票。
$博时标普500ETF联接A(OTCFUND|050025)$
$建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(OTCFUND|539001)$
$国富全球科技互联混合(QDII)人民币A(OTCFUND|006373)$
$华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(OTCFUND|025857)$
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