摘要：本周科技板块迎来春节“红包”，半导体相关板块表现亮眼。
在经历了上周市场的调整后，本周科技板块迎来春节“红包”。存储涨价的消息继续刷屏，半导体板块个股表现活跃。
【热点直击】
2月9日，市场研究公司Counterpoint表示，截至2026年第一季度，内存价格环比上涨80%~90%，迎来前所未有的创纪录暴涨！高盛大幅上调DRAM供应短缺预期，并发出警告称，市场正处于过去15年来最严重的存储芯片供应短缺前夜。
（机构预测数据作为陈述观点之辅助材料，仅供投资者参考，不构成投资建议或承诺。）
事实上，本轮内存涨价在2025年就已启动，今年以来，涨价潮依旧势头不减，
究其原因，核心就两个字：缺货！一方面，AI浪潮彻底引爆内存需求，现在AI大模型推理、数据中心运转，都需要海量高带宽、大容量的内存；另一方面，三星、SK海力士这些头部厂商，把先进产能都优先分给了AI专用的高端内存（HBM），直接挤占了普通内存的产能，供需缺口越拉越大。
【内存暴涨，最利好哪个板块？】
简单说，存储厂商现在赚得盆满钵满，面对排到半年后的订单和持续走高的价格，扩产意愿空前强烈，而半导体设备，就是扩产的“刚需品”——不管是新建晶圆厂，还是把旧产线升级成能生产高端内存的先进产线，都离不开刻蚀机、薄膜沉积设备、量测设备这些“工业母机”。
往后看，半导体设备有三重利好支撑：
第一，内存持续紧张：闪迪预计第二季度存储市场短缺或比第一季度更为严重，26年后客户需求仍高于供应；
第二，国产替代加速：海外设备限制倒逼国内晶圆厂，加上政策支持高水平科技自立自强，国产设备厂商迎来“量产验证+份额提升”的黄金期；
第三，业绩确定性强：和内存价格有周期波动不同，半导体设备的订单是“提前锁定”的，业绩兑现比存储厂商早6-12个月，或更适合长期布局。
近期科技赛道轮动很快，半导体设备兼具“产业需求+政策支持+国产替代”三重逻辑支撑，随着内存涨价潮持续，板块景气度或贯穿2026年，或可持续关注。
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