刚才刷到广发基金官号发的这张《万亿征途：广发新质产业矩阵》，看完之后感触挺深。忍不住想说两句，作为投资者，麦爸最关心的肯定是：步入2026年，在“十五五”规划的蓝图下，接下来的增量市场到底在哪？

 广发这张图其实给出了一个很清晰的“导航图”。聊聊我关注到的几个硬核方向：

 首先，是AI算力。 过去一年光模块订单持续上修，大家都有目共睹。基金经理也提到，这可能是今年最值得关注的板块之一。虽然海外偶尔有情绪波动，但到2027年左右的业绩确定性是很高的。国产龙头正处于业绩与估值的“双击”节奏中，这种基本面支撑的板块，短期回调反而是中长期布局的机会。

其次，是商业航天。 以前大家觉得这是炒概念，但随着朱雀-3、长12A这些可回收火箭的验证，行业已经进入了“价值放量”的第二阶段。年均几千颗卫星的需求，带动的是产业链实打实的业绩。有政策力挺，有产业爆发，这块在组合里确实得占个位。

最后是半导体芯片的供需存储“超级周期”。

AI服务器对DRAM的需求是普通服务器的8倍，简直是“需求黑洞”。再加上2026年国内存储龙头预期的IPO动作，资本开支有望翻倍。

广发这张图最让麦爸心动的地方在于：专业且能“闭环”。

 平时麦爸购买买基金时最怕看好一个方向却找不到合适的“狙击枪”。麦爸看好的科技成长，就完全可以在这个矩阵里直接做组合，在广发产品里就能完成配置闭环。这种“一站式”的选择，省去了在全市场大海捞针的精力，体现出了大厂投研的深度。

最后想说，投资不能总看后视镜。 2025年三季报的数据已经显示出这些产业的高含金量。站在2026年的门口，我们要找的是那些真正代表未来的、有爆发力的增量市场。

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