12月23日，半导体材料设备延续强势。看到不少用户在关心该板块的后市趋势，今天就来和大家聊一聊。

催化不断，半导体产业加速推进

消息面上，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。相关成果12月19日发表于《科学》杂志。

行业方面，2025年，得益于AI算力、数据中心、智能驾驶等终端需求的共同推动，全球半导体销售额在2024年的复苏基础上实现进一步增长。根据美国半导体协会统计数据，2025年1-10月全球半导体销售额约为6121亿美元，同比增长21.9%；中国内地半导体销售额约为1694亿美元，同比增长12.5%。同时，根据世界半导体贸易统计组织2025年6月发布的预测，2025年全球半导体市场规模将达到7009亿美元，同比增长11.2%。其中，2025年亚太地区半导体市场规模约为3706亿美元，同比增长9.8%。（数据来源：证券时报网）

半导体设备材料作为行业基石，未来国产厂商成长空间巨大。浙商证券认为，中国是全球最重要的半导体市场之一，受益于全球需求复苏、AI相关产业及国产替代等相关因素驱动，同样有望在今明两年实现强劲增长。从产业链来看，设备材料属于半导体行业上游，是组织中游半导体生产的重要工具及原材料，全球市场高达千亿美元，具备高壁垒、格局稳定、寡头垄断、高毛利等赛道特征。目前大部分市场由海外厂商占据主导优势，我国在先进制程制造、半导体设备、材料领域市场份额较为薄弱，还存在较大成长空间。

整体来看，半导体产业自主可控仍是大势所趋，再加上AI产业的发展，算力+存储等AI底层核心重要性凸显，均有望催化半导体成长，迎来巨大的产业机会。在这样的背景下，国产半导体设备行业迎来了关键的发展时期。

对于希望参与半导体产业投资机遇的投资者而言，半导体材料设备指数的多数成分股属于上游的材料与设备细分领域，能够较好地表征板块的整体情况。万家中证半导体材料设备主题ETF联接基金紧密跟踪该指数，是把握本轮半导体设备国产替代机会的较好工具。

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