12月22日，半导体材料设备指数盘中涨幅亮眼！海外存储大厂受益涨价开始兑现业绩，存储超级周期大概率成为明年市场主线！上周三美光Q1财报净利润同比增长180%，存储巨头金士顿相关人士表示NAND闪存未来30天短缺将明显加剧，SSD价格将进一步上涨。从存储涨价到上市公司兑现业绩进一步确认下游对设备的需求持续性。目前A股尚无直接受益的存储大厂标的，半导体设备材料板块可作为产业链替代标的把握存储涨价周期中的投资机会！
当前半导体产业的多重利好因素共振，尤其是在AI算力需求激增、国产替代加速推进、以及行业技术突破的推动下，芯片设备板块有望延续向上趋势。
逻辑一：存储涨价预期。 AI技术不断突破，拉动整体先进逻辑以及存储相关的需求，存储价格上涨行情有望持续至2026年中后段，下游需求传导至上游晶圆厂或者存储厂，半导体设备板块或有望充分受益于本轮AI 算力带来的这个扩产大周期。
逻辑二：存储大厂IPO催化，资本开支持续扩大。国内存储大厂长鑫和长存相继启动 IPO 项目，近期盛合晶微也提交上市需求。半导体设备下游这些终端大厂都在做积极的扩产筹划，设备领域后续的资本开支有望向上。
逻辑三：先进制程工艺增加设备需求。国内目前国产化率较高的领域大部分属于成熟制程技术，随着先进制程需求不断增加，工艺复杂度不断提升，对于设备的需求量或将成倍增长。
逻辑四：光刻机技术不断突破。光刻机作为半导体设备领域中复杂度最高、价值量最大的板块，近期取得多项重大技术突破，标志着国产光刻机从“跟跑”向“并跑”的关键转变，后续的技术验证及商业化落地有望给板块带来持续催化。
中证半导体材料设备主题指数聚焦设备材料上游领域，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，全面覆盖了半导体材料设备产业链，后市投资机会值得关注。
$广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(OTCFUND|020639)$$广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(OTCFUND|020640)$
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