一、行情分析：
朋友们，今日A股行情活跃。早盘沪指高开0.26%，创业板指高开1.01%；午盘收盘，沪指涨0.64%，创业板指大涨1.8%。个股涨多跌少，约3500只上涨、1700余只下跌，题材多点开花，赚钱效应很不错。
今日上涨核心原因有三：
一、政策红利催化热门板块。海南自贸区概念股掀涨停潮，核心系海南封关后零关税清单扩容，企业税负降低20%，带动旅游零售升级，吸引资金涌入。此外会议新质生产力政策持续发力，配套推出险资入市等措施，稳定市场预期。
二、科技赛道新突破利好加持，万卡集群等。半导体产业链、算力硬件表现突出，存储芯片、半导体设备板块多股涨超10%。逻辑在于AI基建热潮拉动+传统芯片需求复苏，CPO、智能驾驶等题材同步走强，形成联动。
三、市场流动性宽松助力题材股。今日LPR连续7个月持平（1年期3.0%、5年期以上3.5%），符合预期，企业融资成本低位企稳，流动性有保障，做多情绪回暖，成交量预估1.91万亿。
操作上面，如果有调整，继续低吸布局。
二今作：CPO、宽基、机器人、北证50、消费电子、恒科、创新药。
CPO： 目前上涨超3%，上周上车的仓位收益翻红了，AI算力需求爆发，国产高性能GPU上市推高800G/1.6T光模块需求，行业景气度上行，我继续持有。
人工智能： 目前涨超2%，算力硬件、应用端均活跃。受益于AI基建+昆仑万维SkyAgents内测催化，上涨还有空间，我继续持仓待涨。
创业板中盘：目前上涨0.85%，更新后今天收益翻红了，下跌空间或有限，我继续持仓看能否再冲刺一下。
北证50：今天小涨， 下跌空间或有限，我继续持有等上涨。
机器人：周末机器人演唱会有些催化，长期受益智能制造升级，我继续拿着等反弹。
消费电子：华为nova 15系列及全场景新品发布会催化，板块目前涨3%，近期小幅回踩，有些踩不深的样子，上涨空间还有，我继续拿着。
港股恒科：受A股科技大涨联动大概率回暖，核心标的为互联网、科技硬件，与A股AI/算力逻辑相通，受益流动性宽松。港股比较受外资波动影响，估值低，我继续拿一拿。
创新药： 长期受益创新药政策+国产替代，受海外市场、汇率影响多一些。估值低，继续拿一拿待估值修复。
每天下午2:30分后操作如有变动会在操作帖置顶出来，请注意回访哦！
其他持仓：
$大成北证50成份指数发起式C(OTCFUND|024162)$
$富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(OTCFUND|020110)$
入市有风险，投资需谨慎，以上是个人操作分享，不构成投资建议。
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