近期国产GPU厂商上市，催化半导体相关产业链。存储涨价仍在进程中，存储芯片供需紧张持续时间预期延长，目前A股尚无直接受益的存储大厂标的，半导体材料设备板块可作为产业链替代标的把握存储涨价周期中的投资机会！当前半导体产业的多重利好因素共振，尤其是在AI算力需求激增、国产替代加速推进、行业技术突破的推动下，半导体材料设备板块有望延续趋势。
逻辑一：存储涨价预期。 AI技术不断突破，拉动整体先进制程以及存储相关的需求，存储价格行情有望持续至2026年中后段，下游需求传导至上游晶圆厂或者存储厂，半导体材料设备板块或充分受益于本轮AI算力带来的扩产大周期。
逻辑二：存储大厂IPO催化，资本开支持续扩大。国内存储大厂相继启动IPO项目。半导体材料设备下游的终端大厂都在做积极的扩产筹划，设备领域后续的资本开支有望向上。
逻辑三：先进制程工艺增加设备需求。国内目前国产化率较高的领域大部分属于成熟制程技术，随着先进制程需求不断增加，工艺复杂度不断提升，对于设备的需求量也有望成倍增长。
逻辑四：光刻机技术不断突破。光刻机作为半导体设备领域中复杂度最高、价值量最大的板块，近期取得多项重大技术突破，标志着国产光刻机从“跟跑”向“并跑”的关键转变，后续的技术验证及商业化落地有望对板块带来持续催化。
中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体产业链上游领域，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，全面覆盖了半导体材料设备板块，后市投资机会值得关注。$广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(OTCFUND|020639)$$广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(OTCFUND|020640)$
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