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观点1: 存储芯片市场迎来新一轮上行周期，ddr5升级驱动涨价趋势。
存储芯片行业进入结构性复苏阶段，涨价趋势可能持续至2026年上半年。ai服务器、高性能计算等需求增长推动ddr5渗透率加速上升。供给端产能调整滞后，技术升级成本高，价格弹性增强。存储芯片正从周期性品种转变为半导体基础设施的关键变量。
观点2: 电动船舶产业化提速，配套设施建设成为关键瓶颈。
碳中和政策推动内河航运和近海运输的电气化转型加快。行业发展重心从单一船体制造转向全链条生态构建。电池系统适配性、岸基供电标准化和运营经济性是推广的核心挑战。未来三年是电动船舶基础设施布局的关键窗口期。
观点3: 黄金的战略属性强化，债务压力与地缘博弈推动其价值重估。
全球宏观不确定性加剧，黄金作为非信用资产的吸引力提升。美国高额债务和货币政策分歧促使市场重新评估黄金的战略地位。中美战略竞争深化，央行购金常态化，黄金成为战略储备核心选项。黄金定价机制从交易驱动转向结构增持和地缘对冲，长期估值中枢上移。
观点4: 中国股市吸引力回升，科技与再通胀主线吸引全球资金回流。
外资对中国权益市场的风险偏好边际改善，科技板块盈利修复显现。再通胀预期下制造业利润回暖，形成结构性投资机会。国内居民储蓄通过财富管理渠道入市，有望为资本市场提供持续资金来源。股市能否承接储蓄转化，取决于能否建立稳定的财富效应。
观点5: 能源商品面临政策压制，油价或将维持低位震荡。
尽管opec维持减产，但全球原油供应整体宽松。美国可能通过释放战略储备和鼓励页岩油生产压低油价。能源价格正进入“政治主导型”定价阶段，商品属性让位于政策干预。油价难以突破成本中枢，未来一段时间或持续疲软。
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