电动两轮车、电动工具、低空飞行器等轻型动力领域快速发展，带动高能量密度锂电池需求持续扩张。轻型动力市场对电池性能要求高，使用周期长，经济性敏感度强，稳定性优于新能源汽车市场。该领域有望成为平抑新能源汽车景气周期波动的重要增量来源，为锂盐及相关正极材料提供持续需求支撑。

中国锂资源储量丰富，但受地理环境复杂、生态约束严格及提锂技术效率低等问题影响，资源自给率长期低于50%。国家加大政策扶持力度，推动盐湖提锂技术升级、“地热卤水提锂”试点及黏土提锂工业化进程。关键锂资源的战略自主将决定我国新能源产业链韧性和全球竞争力。

锂价中枢回落与长协机制普及，正极材料、电解液等中游环节成本压力显著减轻。行业产能出清加速、集中度提升，具备核心技术壁垒的企业迎来毛利率修复窗口。拥有自有锂资源或实现上下游一体化布局的材料厂商在成本控制和抗周期波动方面展现明显优势。

存储芯片行业经历深度去库存后逐步企稳，ai服务器扩容、数据中心升级推动nand与dram需求结构变化。国内企业在存储领域技术突破（如3d nand堆叠工艺）和产能投放明确，推动产业从“被动去库”转向“主动补库”。存储半导体是科技自主可控的关键战场，兼具成长性与弹性，成为资本市场主线赛道。

全球极端气候频发、电力供应紧张背景下，电网稳定性与调度灵活性的重要性提升。智能电网、分布式储能、ai赋能的电源管理系统等技术加速落地，推动电力系统向数字化、智能化转型。在中国“双碳”目标下，配电网改造、虚拟电厂建设、源网荷储一体化项目进入规模化推广阶段，相关设备与系统解决方案提供商迎来政策与需求共振的投资窗口期。