行情切换太快快快了，昨天普涨，今天就是普跌。量能方面，又回到老样子，昨天增量三千亿，今天又给还回去了，成交才1.6万亿。
从技术面来看，倒是不用担心，有图有真相，虽然今天K线是阴线，但是还是站稳5日和10日均线，同时这根下影线，表明多头在支撑。这行情被我猜对“反弹然后继续震荡”，可惜没奖励，账户还被捶。
市场方面，近期谈论“科技行情是否从硬件转变模型应用”比较多，从这三件事来看看。
一、豆包AI手机
黑科技来了，昨天豆包手机助手发布技术预览版，AI手机上线。
简单说下，AI手机最大的区别，以前的手机需要自己手动操作，AI手机是智能体，需要提供一个指令，系统会按照指令自动完成。
看图说话，比如你想买个东西，你和AI手机说下，AI手机会自动在不同平台比价，你最终下单就行。
AI应用对B端降本提效，这条路走的比较顺畅的；C端方面此前一直是反响平平，如果AI手机可以走通，持有手机的人口基数庞大，将会是爆发性狂飙。
不过手机厂商不愿意开放权限（参考苹果的Siri）、手机的功能还是娱乐性为主、涉及私隐权限等等问题，短期看，不要有过高的预期。
二、阿里AI眼镜
这款AI眼镜定位是“全天候多场景随身超级助理”。是阿里首个搭载千问助手的智能硬件，被市场称为真正开启AI时代人机交互革命的设备。
我看了看使用场景，比如会议记录、随身翻译、看一看支付、商品识价等，大部分场景确实实用。
比如我常常调侃自己，不擅长英语，只能看人民币计价的资产，如果真可以方便使用翻译，我是非常愿意下单的。
不过存在的问题是续航短，长期佩戴不舒服、使用流畅性不太行，还需要大厂在努努力，前景好短期存在技术压力。
三、华为 AI玩具
华为推出的一款售价399元的AI陪伴玩具，在华为商城秒售罄。
这款名为“智能憨憨”的毛绒玩具，能和用户语音对话、触摸互动，还带有专属日记记忆系统，定位为情感型“电子伙伴”。
AI的应用方向，越来越多元化，这个是好事。俗话说，东边不亮西边亮，新生的事物，多尝试总没错。
AI玩具是比较看好的，年轻人低生育率的大背景，原来的资金是用在结婚和买房，资金不会消失，只会转移，之前咱们看好的游戏和旅游，以及的AI玩具，核心逻辑还是可以提供情绪价值。
总结今天的分享
科技行情是否从硬件转变模型应用，不只是一举口号，是真有模型应用逐渐落地的。短期看，AI手机和AI眼镜还需要不断有技术迭代更新，AI玩具这是实现的，期待市场销量的爆发，长期是AI模型应用，这是庞大的市场，看好市场的演绎。
落实到投资，AI模型应用更看好恒科代表的互联网企业，同时恒科相较A股科技和美股科技估值明显错位，有较大安全边际，在降息流动性宽松的大背景下，接下来行情很值得期待，看多做多，继续加仓。
市场重要信息
1、上市公司给股东福利。比如千味央公告称，公司将活动面向在2025年12月1日下午收市时持有公司股份100股（含）以上的股东，自然人股东可领取1份价值200元的产品礼包，法人股东可领取3份。
参考隔壁日股，给股东送福利，是可以增强上市公司的吸引力，但还是强调说下，情绪上有激励，但对业绩几乎没啥影响，千万不要因为这个活动追涨，容易得不偿失。
2、美乌新一轮谈判结束。美国务卿在当日举行的美乌新一轮谈判后表示，与乌方的会谈“富有成效”，但还有很多工作要做。
希望还是可以早点结束，和平是无价。这方面关注黄金的比较多，简单聊下，这些年打打停停，可是黄金确实向上高歌猛进，短期确实会影响走势，但长期黄金还是看流动性这条线。
3、经济工作会议前瞻。中信证券预计，2026年作为“十五五”开局之年，政策定调预计更加积极主动。本次会议有望围绕内需扩张、科技创新、财政货币协调发力以及房地产风险化解展开前置部署。
科技这条线咱们是已经在看多做多的，但内需扩张，还需要政策加码，若是有效果，叠加估值地板上，那就按仓位可以达到科技的力度。
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