12月1日，半导体等科技板块表现活跃，国证芯片指数上涨1.86%，领先于大盘涨幅， 市场对某家头部科技公司“豆包”手机端应用落地的预期推动了AI手机概念股的持续走强，包括手机芯片和相关配套设备的相关个股纷纷迎来资金追捧。

同时，存储芯片板块午后也稳步拉升，多家厂商的产品价格回暖迎来投资者关注。材料与设备板块则释放阶段性利好。光刻胶板块中的核心个股异动活跃。当前市场呈现“以应用/需求端（AI手机、存储）带动上游（材料/设备）响应”的市场节奏，资金依然延续短线交易逻辑主导。

建议重点关注具有国产替代和扩产逻辑的赛道，及时关注具有确定性的订单兑现和市场信号。整体操作建议保持一定流动性，分批建仓以规避短期市场波动，适度控制波动风险。

数据来源：Chioce

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