随着ai和高性能计算需求爆发，gpu作为核心算力载体的重要性持续提升。国内企业在图形渲染和通用计算架构领域取得突破，逐步打破国际厂商垄断。在信创工程和数字经济发展的推动下，国产gpu将成为关键基础设施，带动相关产业链升级。

全球半导体产业链安全需求提升，推动上游材料和设备进入国产化加速阶段。光刻胶、高纯靶材等材料，以及薄膜沉积、量测设备等技术成为突破重点。在地缘科技博弈背景下，供应链韧性建设优先级提升，技术壁垒高的企业有望受益。

大模型训练和推理需求推动算力系统从硬件堆叠向软硬协同演进。互联架构、异构调度、编译工具链等技术成为竞争焦点。具备底层技术整合能力的平台型企业将在ai基础设施层构建更深护城河。

工业领域对低延迟、高可靠性计算的需求推动ai向边缘侧迁移。专用加速芯片和嵌入式解决方案在智能制造、能源调控等领域展现潜力。定制化算力模块正在替代通用方案，推动技术变现路径重塑。

科创板通过强化硬科技属性认定和审核效率提升，为技术型企业提供融资支持。注册制改革缩短了资本对接时间，缓解了初创企业资金断档风险。资本市场的支持促进了技术创新、资本支持和产业转化的良性循环。