本周相信很多人都在等待英伟达的2026财年第三财季财报。此前，海外市场一直笼罩在AI是否是泡沫的讨论中，美国，包括日本和韩国市场都出现了一定程度的调整。

在今天清晨，英伟达公布了最新财报，整体符合预期，甚至是有一定程度的超预期，相信这让全球投资者都松了一口气。比起业绩本身，更重要的是很大程度上消除了对AI泡沫论的担忧，这对后续一段时间国内市场的科技股表现是有提振作用的。

国内市场的机会仍围绕人工智能展开，同时缺电问题催生的电力设备领域也值得关注，其中尤其要重视电力需求拉动下的上游能源方向，例如铜、铝、锂及化工等能源品板块。

后续市场对人工智能的风险偏好预计将进一步提升，进而带动整体市场风险偏好上行。近期价值股上涨，出现了价值和成长的再平衡。我认为，成长风格在实现相对平衡后有望再度发力，也提醒大家保持关注。

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