1、一段话介绍今天上午的债市？
答：由于昨晚英伟达财报超预期，美股期货反弹，今天亚太地区的日韩股市也跟随反弹，而A/H则高开后即跳水。
不过，今天上午最火的消息，无疑是地X相关的小作文，传有新增的刺激政策，因此，港股的内房股直接旱地拔葱，下图，不过下午有A下去的迹象，A股这边地产和建材也一并反弹。
而长债方面，则快速上行，下图，30年国债日内较低点上行1bp以上。
不过，债市整体窄幅震荡的走势并未改变。
对地产这块，房价的观点和地产股投资价值的观点，可能是不同的，贴一个，之前11月4日，中泰资管姜诚路演的时候，对港股地产的最新观点，其目前在港股地产的配置较高，港股地产在连续5年下跌后，今年涨幅为18%左右：
“Q：根据公开信息，港股地产持仓占比超过银行，是不是因为港股地产持仓的性价比和预期收益率更高？”
“A：两者结合来看是这样。假设头部房企预计未来一年收入在2000亿人民币以上，而且这个判断的置信度不低，如果利润率有10个点，就是200亿以上的净利润，现在市值人民币是1300亿，这个潜在回报率就不错。
银行现在的0.7-0.8倍的PB，如果按照悲观假设，ROE掉到7%，那么现在的估值合理；如果ROE是10%，那么隐含的回报率可能和头部地产公司差不多。
两相比较，给头部地产作一个悲观假设，现在的价格依然是低估；给银行做一个悲观假设，现在的估值合理，所以地产会拿得更多一些。”
2、央妈今天干了啥？
答：今天有1900亿的7天逆回购到期，相当于市场要还给央妈1900亿的资金，同时，央妈投放了3000亿的逆回购给市场，单日净投放1100亿。
3、今日表韭投顾的跟投操作。
继续无操作。
4、固收+专区。
答：昨日，组合上涨0.01%。
跟投请见，《固收+投资指南》。
5、表韭纯纯的债。
答：昨日，组合下跌0.01%。
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$表韭固收加精选$$表韭纯纯的债$$中泰青月中短债C(OTCFUND|007583)$$中泰双利债券A(OTCFUND|015727)$
