家人们，这周市场科技板块震荡不断，但AI的热度可一点没降！大家都在琢磨，AI产业链这波到底怎么投？今天就给大家揭秘一个超有潜力的方向——电网设备！

为啥AI和电网设备能扯上关系？听我细细道来。

马斯克和黄仁勋都说过，“AI的尽头是算力，算力的尽头是电力”。ChatGPT等大模型应用激增，算力需求井喷，直接带动电力需求飙升。中国信通院预测，2030年我国算力中心用电将超7000亿千瓦时，占全社会用电量5.3%！而且数据中心建设还影响电网稳定运行，北美预测未来5年数据中心累计装机量惊人，对电网稳定性带来巨大挑战。

当前北美电源电网根本难以应对这波压力。

北美的电源和电网基础设施则面临“沉疴已久”的困境。

电源方面，2014-2024年间，美国的水电、火电和核电装机容量已累计减少73.6吉瓦（GW），且至2030年，预计退役的火电容量仍将大于新增容量，形势严峻。

电网方面，设备老化问题突出，70% 的变压器已超过25年使用年限，60% 的断路器超过30年。此外，美国电网体系分散，由东部、西部和得州三大独立电网分割运营，由500多家电网企业各自为政，导致跨区域电力调度能力严重不足，进一步制约了电力资源的优化配置。

供需矛盾的尖锐化导致了可观的电力缺口。根据长江证券的测算，在2025-2030年间，美国将合计产生约73.2 GW的电力总缺口；若数据中心增长超预期，缺口可能扩大至201 GW，这约占北美当前最高负荷的25%。美国能源部（DOE）的报告也警告称，如果供应商未能在高峰需求期间增加电力容量，美国停电次数可能在五年内翻倍。

那怎么布局呢？

大家可以通过指数基金一键布局相关标的，可以看看跟踪恒生A股电网设备指数的基金，覆盖电网建设全产业链，前三大行业分别是电网设备、通信设备、工业金属，都是电网建设的关键环节。

展望后市，AI用电需求、电网设备出海、新能源规划等多重利好，有望持续带动电网设备需求增长。而且，电网设备与当下热门的新能源赛道也紧密相连，后续在锂电技术升级、固态电池突破等方面，同样存在值得期待的想象空间。

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