1、海外，昨晚大类资产的表现如何？
——美股继续下跌。
昨晚，美股继续下跌，其中科技股依然领跌，在今晚英伟达公布财报，以及明晚9月发布非农就业数据前，市场保持非常谨慎的态度。有几个亮点。
第一，全球市场遭遇流动性冲击。
从下图不难看出，全球股市普跌，且黄金和比特币等资产也同步遭遇了下跌，因此，用短期的流动性冲击来形容本周的市场，是比较恰当的。
当然，后半夜，情况有所好转，包括比特币和现货黄金在内，都经历了V型反转的趋势，美债收益率昨晚也下行——拉长来看，多元资产的非相关性总是成立的，而流动性冲击总是短期的。
第二，科技板块，依然是大家最为关心的。
昨日，美股科技板块领跌，费城半导体跌超-2.3%，从七巨头的表现来看，下图，英伟达跌近-3%，而表现最差的，则是亚马逊——昨天我们在《市场在等待两个大消息》提到，亚马逊发布了150亿美刀的发债计划，这令市场感到担忧，核心在于，在AI军备竞赛如火如荼的大之后，这些前期的资本开支，最终到底靠什么能够赚回来？
当然，对这些巨头而言，扩大资本开支的意图也很明显——AI，是一场输不起的战争，如果当下不这么做，未来，可能就没有上牌桌的机会了。
从好的一面来看，昨晚，谷歌正式发布了Gemini 3，从测评对比来看，其被视为全球最强的多模态模型，也难怪伯克希尔，会如此看好，一把买进了前十大。
第三，做好板块间的高低切，依然是有必要的。
昨晚在《大跌之后的几条建议》里，我们就举了个例子，在美股内部，不妨多关注一下年内涨幅落后的板块，做好均衡配置。从昨晚来看，确实也是年内收益在下半区的板块，表现反而相对较好。
尤其是医疗保健板块，近期持续跑赢市场，但由于额度的原因，除了传统的几只投资美股生物医药的指数产品外，大家可能得把目光放开一点了。
近期，我在跟踪池里在关注的一只，是创金合信全球医药生物(018155),这是23年底才成立的产品，只运作了2年，但今年年内的累计收益达到了88%左右，短期业绩排全市场QDII基金的第一位，唯一的问题，是规模不大，A/C份额相加，4000万不到，但好处是——没额度限制，不过估计也是暂时的。
当然，对这类主动管理型的主题基金，大家也要注意到，其持仓并非跟踪指数，从目前来看，重仓的很多是美股的小盘医药股，很考验基金经理的选股能力，弹性是比较大的，但弹性，可能也会是双向的，需要对产品有足够的认知。
2、再看下昨晚美股的“中国资产”的表现。
——小米低开后收涨。美股的“中国资产”方面，纳斯达克中国金龙指数，昨晚涨0.42%；富时中国3倍做多ETF，昨晚跌1.17%；代表中概六巨头的中国龙ETF，昨晚跌0.87%。
而新加坡上市的富时中国A50期货，跌0.19%。
昨晚，两家巨头发布财报，分别是小米和拼多多。
拼多多，一如既往地“唱空”自己，提示风险，认为后续几个季度的利润会有波动，其昨晚跌超7%；而小米，在交出了超预期的财报后，昨晚在美股低开-2%的情况下，最后收涨。
3、跟投方面，看看我们跟投的表韭全球资产配置。
截止昨日，成立以来收益32.95%，对于近期的市场回调，我们仍然认为，是健康且有必要的，拉长来看，建议仍然是看准主线，把握核心仓位，在市场回调的时候，组合通过地区分散、均衡配置、多元资产的姿势，尽可能把回撤控制的小一点，而有新增现金流的投资者，可以在回调过程中，分批低买，长期来看，一起去赚取优质企业盈利的钱。
想一起跟投「表韭全球资产配置」的小伙伴，在天天基金搜索「表韭」，就能看到结果了。
目前，由于底层基金限购，组合限购3万/每日，有大资金需求的投资者，可以考虑设定日定投等形式。
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