一、催化事件

1.龙头量产进展

特斯拉：德州超级工厂启动扩建，Optimus规划产能达1000万台/年，量产时间表定于2027年

优必选：首批数百台工业人形机器人WalkerS2开启量产交付

宇树：推出首款轮式人形机器人G1-D，集成全栈数据采集与模型训练方案，支持工业、商业及家庭场景；完成IPO辅导验收，计划年内提交上市申请

2.技术升级迭代

灵巧手升级：特斯拉Optimus三代灵巧手自由度增至22个，实现精细动作控制（如抓握网球、手势模仿）

轻量化材料应用：PEEK材料在丝杠、关节等部件替代加速，成本下降推动产业化进程

二、产业动态

1.跨界合作深化

亿嘉和华为云：联合开发具身护理机器人，结合华为CloudRobo平台打造端云协同产品

永贵电器智元机器人：合作探索机器人连接器与线束技术，强化硬件适配性

天奇股份长城汽车：签署物流场景人形机器人应用合同，实现长期工厂部署

2.资本加速涌入

无界动力：完成首轮3亿元天使融资，累计融资超5亿元

深朴智能：种子轮融资达2亿元，聚焦家庭场景具身机器人研发

泉智博：获超亿元A+轮融资，加速人形机器人核心零部件量产

三、总结

整体来看，机器人板块政策+技术+资本三维共振，工业场景量产进程领先，技术端聚焦灵巧手、轻量化材料及AI融合，资本向具身智能赛道倾斜，后续下游场景扩展或成未来增长关键变量。

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