今年以来，半导体材料设备板块表现亮眼。当前时段，随着AI基建热潮推动内存芯片的热销，全球半导体产业进入上行周期，上游领域更是迎来了国产份额提升的机遇。那么，如何看待该板块的后续投资机会呢？

据报道，由于全球竞相建设 AI 数据中心导致供应紧张，三星上调了部分内存芯片合约价，相比较 9 月最高涨幅可以达到 60%。此外临近年末，亚马逊、谷歌、微软等主要云服务提供商也在为抢占明年供应量做准备，进一步推高了芯片价格。半导体业界专家普遍认为，此次价格上涨不是简单的周期性因素，而是 AI 爆发造就的转折点。

国内方面，华为、中兴、百度、阿里巴巴等纷纷启动超节点的集群算力建设，突破算力短板，国产算力有望实现持续增长，国产化闭环逐步形成，半导体先进制程扩产同样有望加速。

华为发布的《智能世界 2035》报告指出，通用人工智能将成为未来十年最具变革性的技术驱动力，到 2035 年全社会算力总量将实现高达 10 万倍的增长，推动半导体周期向上。

今年前三季度，中国半导体行业展现出强劲的复苏势头，营收与利润实现双增长。据银河证券统计，半导体板块同比增长 11.49%，归母净利润同比增长 52.98%，，A股半导体公司在收入和盈利能力都进入新一轮成长期。国信证券研报认为，存储中期上行趋势确立，半导体自主可控再度升温。当前时点，继续关注以代工和设备为核心的自主可控链、以价格上涨和 AI 需求激增为主要逻辑的存储链等。

总的来看，半导体材料设备板块在全球半导体需求回暖与自主可控战略驱动下，呈现出强劲的增长态势，具有较“硬”的发展逻辑。对于希望参与半导体产业投资机遇的投资者而言，半导体材料设备指数的多数成分股属于上游的材料与设备细分领域，能够较好地表征板块的整体情况。万家中证半导体材料设备主题ETF联接基金紧密跟踪该指数，是把握本轮半导体设备国产替代机会的较好工具。

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