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打卡第3天 11月16日第2帖，近期芯片板块呈现结构性波动：存储芯片方面，DRAM、NAND Flash现货价格连续3周环比回升，DDR5内存渠道报价单周涨幅约5%，供给端大厂减产与需求端AI服务器、消费电子库存回补形成共振；AI算力相关领域，国内头部云厂商10月AI服务器采购量环比增长20%，国产14nm制程半导体设备单月订单达年内高位。

后续看，供给端大厂减产计划预计延续至2026年Q1；需求端AI算力刚需、消费电子换机周期构成支撑，国产替代的政策与技术推进是潜在驱动因素，同时需关注外部技术限制、需求不及预期的风险。

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