1、海外，周五晚大类资产的表现如何？——小幅反弹。
上周五晚上，最亮眼的，无疑是周四盘后公布了最新一季财报的亚马逊，其最终大涨接近10%，也为指数贡献了大量的涨幅。
在宏观因素落定后，企业的盈利，将是下阶段美股重点需要关注的真正基本面，今天，我们重点聊一下美股的三季报。
第一，首先，我们回顾下上周几份重要的科技股财报。
上周，七巨头当中的5家公司（苹果、微软、谷歌、亚马逊和脸书）公布了财报，业绩普遍好于预期，下图，是今年以来，已披露三季报的六家公司（含特斯拉），实际营收（虚线）超越预期（黄线）的情况，目前看，头部巨头中，只有特斯拉明显掉队。
下图，是最近一周，这五家公司（以及还未披露三季报，但已突破5万亿美刀的英伟达）的股价走势。
这些科技巨头占美股市值的很大一部分，它们的财报对华尔街至关重要，其AI投资也提振了老美经济，其中，大家核心应该关注的是，这些巨头的资本支出（Capex）是否持续增长。
目前看，AI需求强劲，明年的资本支出也将继续增长，甚至可能加速——比如，亚马逊提高了全年资本支出预测，并预计明年将增加投资；谷歌今年第三次上调了资本支出指引，并预测明年将再次大幅增加；微软CFO表示，2026财年的投资增长将快于2025财年。
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第二，本周将迎来三季报最密集的一周，尤其是周三周四。
本周最受瞩目的将是科技/半导体、医疗/生物制药、以及旅游/消费三大板块，下图，是本周的财报披露计划，我们依次简单介绍下。
科技与半导体。
集中在周二和周三盘后，将继续反映当前芯片需求、AI投资、云计算支出以及数字广告市场的健康状况。
主要的公司有：
AMD (周二盘后)：作为AI和PC芯片市场的重要参与者，其对数据中心、PC和游戏业务的指引至关重要。
Qualcomm (高通，周三盘后)：智能手机芯片巨头，其财报和指引将是判断全球智能手机市场复苏情况的关键风向标。
ARM (周三盘后)：芯片设计架构提供商，其业绩将反映更广泛的半导体行业授权和版税收入趋势。
Shopify (周二盘前)：关键的电商基础设施提供商，其数据能反映中小企业和线上零售的健康度。
Palantir (周一盘后)：大数据和AI平台，市场关注其商业客户增长情况。
医疗与生物制药。
本周有大量医疗巨头披露财报，焦点集中在热门的GLP-1（减肥药）市场，主要的公司有：
Novo Nordisk (诺和诺德，周三盘前)：作为减肥药Ozempic和Wegovy的制造商，其财报和对GLP-1药物的销售指引，将对全球医疗保健市场和相关产业链产生巨大影响。
Pfizer (辉瑞，周二盘前)：头部制药企业，市场关注其非COVID-19产品线的表现和未来药物研发管线。
Amgen（安进，周二盘后) & AstraZeneca（阿斯利康，周四盘前)：重要的生物科技和制药巨头，提供了行业研发和利润的更全面视角。
旅游与消费者服务。
主要的公司有：
Airbnb（爱彼迎，周四盘后)：重点关注其全球预订量和对假日季的预期，以评估全球旅游热度。
Expedia Group (周四盘后)：在线旅游预订平台，提供与Airbnb互补的行业数据。
麦当劳(周三盘前) & Monster Energy（怪兽饮料，周四盘前)：消费者必需品和快餐巨头，将反映通胀对大众消费习惯的影响。
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第三，交易时间的提醒。
11月3日(本周一)起，因美国进入冬令时间，美股交易时间将延后1小时，盘中交易时间段，更改为北京时间22:30至次日凌晨05:00。
2、跟投方面，看看我们跟投的表韭全球资产配置。
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