近日来A股市场捷报频传！10月30日，今日中美元首韩国釜山举行会晤，深入讨论中美经贸关系等议题，双发取得了超预期的成果。
再度确定吉隆坡磋商共识：
美方将取消针对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的10%所谓“芬太尼关税”，对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的24%对等关税将继续暂停一年。中方将相应调整针对美方上述关税的反制措施。双方同意继续延长部分关税排除措施。
美方将暂停实施其9月29日公布的出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年，并将研究细化具体方案。
美方将暂停实施其对华海事、物流和造船业301调查措施一年。美方暂停实施相关措施后，中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施一年。
双方还就芬太尼禁毒合作、扩大农产品贸易、相关企业个案处理等问题达成共识。双方进一步确认了马德里经贸磋商成果，美方在投资等领域作出积极承诺，中方将与美方妥善解决TikTok相关问题。
外扰减弱，科技叙事或成主导
中美博弈不确定性如期落地、市场呈现利好兑现走势。今日领导会晤成果整体略超市场预期，在上周末中美马德里经贸磋商时，标志着中美关系缓和，带动国内权益市场情绪快速修复。今日领导会晤成果整体略超市场预期（主要体现在芬太尼关税的下调），由于此前市场已率先修复，故而今日靴子落地后对市场影响不大。
中美博弈告一段路，近期三季报业绩密集披露，部分个股业绩不及预期带动板块调整，但中期看科技产业叙事依然是主线，例如AI算力相关的CPO、PCB，存储，储能等，十五五规划中未来产业等，其次是临近年末，市场对26年的政策博弈后续有望升温，可关注反内卷和低位顺周期板块。
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（提及行业仅作举例。基金有风险，投资需谨慎）
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