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一、A股市场

指数表现，沪指上涨0.70%，深成指上涨1.95%，创业板指上涨2.93%。个股涨跌相当，全市场2672只个股上涨，下跌个股2621只。沪深京市场全天成交额2.29万亿，较上个交易日增量1254亿。

从板块来看，市场热点快速轮动，储能板块表现活跃，阳光电源大涨创新高，通润装备涨停。光伏板块爆发，隆基绿能、通威股份等多股涨停。有色金属板块快速拉升，中孚实业涨停。海南板块全天走强，中钨高新、海汽集团涨停。固态电池概念股持续拉升，方大炭素2连板，先导智能涨近13%。下跌方面，银行股集体下跌，成都银行跌近6%。

板块方面，海南、光伏、有色金属等板块涨幅居前，银行、影视院线等板块跌幅居前。。

二、港股市场

今日休市，但部分港股ETF仍可进行交易，如恒生科技指数收涨0.97%；此外恒生医药ETF反弹，上涨0.59%。

板块方面：

1、游戏概念表现活跃。吉比特28日盘后公告，2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润5.69亿元，同比增307.70%。此外日前，《逃离鸭科夫》宣布销量突破100万，自10月16日上线，仅一周就达成重要里程碑。

2、量子科技概念反复走强 。英伟达推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算。NVQLink是一种开放的系统架构，可将GPU计算的极致性能与量子处理器紧密耦合，以构建加速的量子超级计算机。

3、算力硬件股大面积高开。英伟达表示，将出货2000万块Blackwell和Rubin图形处理器，预计未来六个季度业务规模将达5000亿美元。英伟达股价在10月29日盘中一度上涨至6%，最终收涨4.98%报201.03美元，总市值达到4.89万亿美元。

三、核心影响因素分析

10 月 27 日发改委发布《"十五五" 高端装备制造业发展规划》，提出 2026 年高端装备市场规模要突破 15 万亿元。28 日晚工信部追加《储能产业高质量发展行动方案》，要求 2025 年底前建成 10 个国家级储能示范基地，直接提振了高端装备和储能板块。

外部压力缓解。中美经贸磋商取得积极进展，显著缓解了全球市场的担忧情绪。同时，市场对美联储的降息预期也有利于新兴市场资产的表现。

产业突破催化。国产光刻胶技术取得突破等产业层面的利好，直接催化了半导体等科技板块的强势上涨。此外，特斯拉对人形机器人发布的积极量产指引，也带动了A股人形机器人板块的关注度 。

四、市场展望+复盘

10月29日，A股三大指数齐涨，市场呈现"内外共振强驱动、结构轮动焕活力"的突破企稳态势，新能源、科技成长板块主导市场，传统板块相对疲软。

A股方面，短期来看需要注意的是，随着指数尤其是部分热门赛道估值抬升，4000点附近市场分歧可能加大，短期获利了结的压力或导致市场出现震荡。从中长期来看在“十五五”规划蓝图下，代表国家战略方向的新兴成长领域有望持续保持相对优势，科技成长主线仍值得关注，特别是AI算力、6G通信、人形机器人等政策催化明确的领域。

风险提示：资金抱团、板块轮动快、指数高位。

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