朋友们，4000点站稳脚跟了！地产的“黄金时代”已经翻篇，历史的聚光灯正打在“股权时代”的舞台上。

当下，科技突围、消费振兴，哪个不需要一场健康的牛市？所以，请把“相信慢牛”和“金融强国”刻在脑门上。

紧跟政策指挥棒，聚焦高景气产业，把眼光放长远，做多老中科技！

具体操作上，两大方向值得关注：

AI与通信设备：加仓信号明确。

大洋对岸的科技巨头们已经和AI深度捆绑，形成“一荣俱荣”的态势。新高的美股行情极度分化，剔除AI巨头，指数实则下跌。全球皆如此，A股岂能免俗？务必聚焦AI算力主线，别在“边角料”上浪费弹药。

再加上英伟达未来五个季度芯片订单储备高达5000亿美元！CEO黄仁勋表示AI产业已迎来“客户真金白银付费”的拐点。仅当前订单，就需在未来几季度出货超1400万颗GPU，由此催生的1.6T光模块需求高达4000万只市场怎能不为之沸腾？

半导体材料设备：可考虑小幅加仓。

政策面上，算力逻辑持续强化，自主可控是穿越周期的硬核主线。国产算力要崛起，设备材料必须先行——这恰是我们的“阿喀琉斯之踵”，未来的增长既是份额的提升，更是绝对量的爆发。

技术面看，日线形态走好，周线有望挑战前高。

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