全球存储芯片市场供需格局改善，主要厂商减产，库存下降，价格开始回升。ai服务器对高带宽内存需求激增，消费电子市场回暖进一步推动需求。国内存储芯片企业在技术上取得突破，逐步实现国产替代，未来有望实现规模化生产。

800g光模块已进入量产，1.6t光模块成为下一代技术焦点。共封装光学（cpo）技术加速商业化，提升数据中心能效比，重塑产业链价值分配。国内厂商在硅光等技术上取得突破，逐步参与全球高端项目，打破海外垄断。

国企改革与区域发展战略深度融合，地方国资整合聚焦新能源、数字经济等领域。改革模式从“壳资源重组”转向“主业清晰化 资产证券化 激励机制落地”。部分地方国企在细分领域具备核心技术或稀缺资源，存在估值重估机会。

稀土永磁材料在新能源车、风电、机器人等领域需求快速增长，长期具备成长性。特种工程材料如peek、uhmwpe纤维等在高端制造领域应用前景广阔。全球供应链重构背景下，关键原材料的战略地位提升，成为重点攻关领域。

深地经济涵盖深层油气勘探、地下管网智能化、地质灾害监测等多个领域。商业航天领域快速发展，卫星互联网、火箭发射、量子科技等技术加速落地。尽管部分领域仍处于萌芽期，但代表未来十年科技发展方向，具备长期投资价值。