以下是一些被看好的方向：

- AI与算力基础设施 ：AI服务器市场呈现爆发式增长，全球出货量预计环比增长达300%，相关半导体组件需求随之激增。光模块、先进封装等关键环节技术迭代加速，800G LPO模块、硅光技术等创新解决方案正在规模化应用。随着OpenAI开发者大会及GPT-5技术节点的临近，算力需求空间将进一步打开。

- 存储芯片 ：存储芯片的涨价逻辑已从预期走向现实，DRAM涨幅达15%-30%，NAND涨价5%-10%，AI服务器对HBM需求是传统服务器的4-8倍。国内长江存储同步提价，叠加大基金三期重点投向半导体设备与材料，国产替代进程加速。

- 机器人 ：机器人产业进入商业化落地临界点，优必选预计2025年交付超500台工业机器人，特斯拉Optimus量产计划推进。此外，核聚变装置的极端环境运维催生特种机器人需求，全球市场规模预计2030年达30亿美元，年复合增长率为25%。

- 量子科技：作为中美科技竞争的核心领域，政策通过联盟合作与试验网建设加速技术落地。中国移动等牵头的量子生态联盟已启动全国性试验网，在量子通信、量子计算、量子安全等细分赛道，率先实现突破的企业将抢占先机。

- 商业航天：政策鼓励民营资本参与，市场需求从政府主导转向商业化应用，如通信、气象等领域。具备火箭发射能力、卫星制造产能及下游场景落地能力的企业，将受益于太空经济产业化浪潮。

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